Nucor连涨、浦项超预期，欧洲成本利刃悬顶
核心要点
- Nucor：Q3净利13.19亿美元（+117.5%）、营收112.5亿（+32%）、EBITDA 22.8亿；本周热卷CSP再涨15美元至…
- 但美国周产量11/7当周177.8万短吨、较前周（18年高位205.3万）骤降13.4%——「强价格、脆供给」并存，护城河本质是贸易壁垒而非…
- 浦项控股：Q3营业利润9400亿韩元（+47.9%、超预期15%+），核心浦项制铁时隔四个季度重回4000亿韩元区间；四季度光阳2号高炉大修…
- 涉及：钢厂新闻、国外钢厂、价格
- Nucor：Q3净利13.19亿美元（+117.5%）、营收112.5亿（+32%）、EBITDA 22.8亿；本周热卷CSP再涨15美元至1295美元/短吨、CSI西海岸1365美元，交货周期3—5周供应偏紧；伯克利厂新建50万吨镀锌线产出首卷（主攻外板级汽车钢与AHSS，2027年底满产）；西弗吉尼亚板材厂9月完成第一炉钢水。但美国周产量11/7当周177.8万短吨、较前周（18年高位205.3万）骤降13.4%——「强价格、脆供给」并存，护城河本质是贸易壁垒而非真实需求扩张。
- 浦项控股：Q3营业利润9400亿韩元（+47.9%、超预期15%+），核心浦项制铁时隔四个季度重回4000亿韩元区间；四季度光阳2号高炉大修将减产92万吨——高炉大修与原料煤涨价是四季度变量。
- 安赛乐米塔尔：Q3 EBITDA 20.2亿美元（+34%）、EBITDA/吨155美元；欧盟贸易防御见效后已重启欧洲全部高炉、预计四季度发运双位数增长；同时把2027年Q1欧洲热卷目标价上调至820欧元/吨（冷轧940、镀锌920）——能源成本驱动提价。意大利高达法院勒令ADI热区长期关停（年产200万吨），欧陆供给缺口进一步扩大。
- 欧洲成本警报：荷兰TTF天然气三个月涨约150%至100欧元/MWh上方，8月以来钢铁直接冶炼与轧制成本骤增逾110欧元/吨——EUROMETAL/IREPAS指欧洲钢企成本结构「已不可持续」，提价转嫁与减产并行。
- 新日铁：波崎中试竖炉以100%氢气连续运行超300小时、产出DRI超1000吨，且原料用的是63%—65%普通高炉球团（非直接还原级）——「矿源墙」松动，氢冶金工程化再进一步。
- 美国需求面：9月钢厂发货804.76万净吨（环比-2.1%），前三季度累计7201.48万净吨（+4.8%）——「累计强、单月弱」，当下制造业用钢有底但边际动能降温。
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